Michaëla reçoit un colis de la part de sa mère à l'occasion de son 35è anniversaire. Craignant les remarques ironiques sur son statut de célibataire, elle tente de dissimuler l'information et se réfugie dans son travail, en aidant Slicker à résoudre son problème d'alcoolisme.
Matthew se dispute avec le Dr Quinn au sujet d'Ingrid. Il refuse de faire des études comme le lui conseille Michaëla et souhaite épouser la jeune fille. Il décide alors de se soumettre à un rite cheyenne afin de prouver à tous sa maturité.
Colleen lit dans la presse un feuilleton sentimental.Sauvée par Sully alors qu'elle manque d'être renversée en pleine rue, l'identifie au héros de son histoire.Pour attirer son attention, elle disparait en espérant qu'il la secoure, mais se retrouve prise au piège. Elle commence à souffrir du froid.
Brian tombe d'un arbre alors qu'il était sous la surveillance de Sully. Très vite, il sombre dans le coma. Le Dr Quinn, après avoir espéré la venue d'un spécialiste, doit se résoudre à tenter une intervention. Sa crainte est d'autant plus forte qu'il s'agit de son propre enfant.
Zack est un jeune garçon farouche élevé loin de Colorado springs. A la mort de sa protectrice, l'enfant se retrouve seul et rejeté par les habitants de la ville, Michaëla souhaite l'adier et découvre que le père de Zack est plus proche qu'elle ne l'aurait cru. PARTIE 02