Demeuré à Colorado Springs, Sully pressent que Michaëla, qui séjourne auprès de sa famille dans l'Est, risque de lui échapper. Il accourt à Boston et constate en effet que la jeune femme n'est pas insensible au charme du jeune Dr Burke.
Sully essaie d'empêcher des Indiens renégats de mettre à sac un chantier du chemin de fer. Les soldats, le prenant pourunrebelle mettent sa tête à prix, Sully parvient à grand peine à leur échapper, mais il est grièvement blessé. La traque est lancée.